中國(guó)奧園公告稱,擬發(fā)行3.5億美元票據(jù),該票據(jù)將于2027年到期,票面利率5.88%。
2月22日,公司已與美銀證券、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國(guó)際、瑞信、德意志銀行、星展銀行有限公司、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、摩根大通、華僑銀行以及銀就發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。
公告稱,票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。