觀點網訊：12月15日，德信中國控股有限公司披露有關2022年到期9.95%優(yōu)先票據的交換要約進展。

(相關資料圖)

據觀點新媒體獲悉，德信中國將按照債務重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款，進行該計劃以交換現(xiàn)有票據，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。

截至本公告日期，現(xiàn)有票據的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務重組支持協(xié)議。

公告提到，該公司及附屬公司擔保人已訂立債務重組支持協(xié)議的第二份修訂契據及第三份修訂契據，以根據債務重組支持協(xié)議第9.2條對建議重組的條款作出若干優(yōu)化，允許公司以并不對同意債權人的利益構成重大不利的任何方式修訂債務重組支持協(xié)議的條款。

具體修訂包括其一，延長現(xiàn)金預付款截止日期已由2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）進一步延長至2022年12月23日下午4時正（倫敦時間）；

其二，相關強制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個月當日的新票據初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個月當日的新票據初始發(fā)行金額的10%、20%及40%；

其三，現(xiàn)金預付款已由相關合資格計劃債權人截至現(xiàn)金預付款截止日期所持有合資格受限制票據本金總額的2.5%增加至3.0%；

其四，重組代價已予以修訂，以令有關計劃債權人于自及包括現(xiàn)有票據的規(guī)定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時間，所持有現(xiàn)有票據的所有應計未付利息將按以下方式支付：(A)按年利率7.95%計算的應計利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付；及(B)按年利率2%計算的應計利息將計入新票據原本金額；

其五，指示費將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權人。

同時，公告明確，為有效簽立/加入債務重組支持協(xié)議，現(xiàn)有票據持有人須于2022年12月22日下午4時正(倫敦時間)或之前就在相關結算系統(tǒng)中持有其現(xiàn)有票據的證券戶口提交禁止轉換指示。

此外，于第二個延長現(xiàn)金預付款截止日期當日或之前通過債務重組支持協(xié)議網站向資料及交換代理提交有效填寫的債務重組支持協(xié)議加入函件。

已有效簽立債務重組支持協(xié)議(或根據其條款加入債務重組支持協(xié)議)的合資格持有人無需采取任何行動。其有關債務重組支持協(xié)議的指示仍將有效且不可撤回。已有效加入債務重組支持協(xié)議的現(xiàn)有票據持有人的持倉將繼續(xù)被凍結，直至第二個延長現(xiàn)金預付款截止日期后一個營業(yè)日(或其后于切實可行情況下盡早)為止。

另據過往報道，2022年到期9.95%優(yōu)先票據是德信中國旗下唯一未兌付的美元債，該票據于12月3日到期。

此前于12月9日，德信中國旗下美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據”交換要約通過，獲得近八成債券持有人支持。

此次交換要約于北京時間12月9日結束。

12月11日，德信中國宣布，截至延長屆滿期限，即倫敦時間2022年12月9日下午4時正，約占現(xiàn)有票據本金總額的77.66%，即2.7億美元已根據交換要約提交作交換。

關鍵詞： 截止日期 生效日期 應計利息